// 热点聚焦 //
1、发改委、工信部、科技部等六部委发文支持民营企业加快改革发展与转型升级，要求继续推进减税降费，加大对民营企业信贷支持力度；进一步放宽民营企业市场准入，放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务；依法支持社会资本进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业；鼓励有条件的股份制民营企业上市和挂牌交易。
2、中国人民银行法将迎十七年来首次大修！根据意见稿，央行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券；人民币包括实物形式和数字形式，为发行数字货币提供法律依据。针对金融市场违法成本低的问题，意见稿加大对金融违法行为处罚力度，规定对情节严重的违法行为可以加重处罚，罚款上限提高至2000万元。
3、资金炒作热情不减，可转债行情波动加大。近30只转债盘中因涨幅过大临停，14只转债临停两次。证监会就可转债管理办法公开征求意见，明确发行条件和程序，完善交易制度及投资者适当性制度，要求证券交易场所根据可转债风险和特点制定交易规则，防范和抑制过度投机。交易所监管动态显示，本周将可转债交易情况纳入重点监控。深交所下一步还将研究完善包括临时停牌在内的可转债交易制度，有效防范市场风险。
4、资管新规过渡期适当延长背景下，证监会对市场规则再做修订细化。证监会就修改证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法征求意见，进一步完善私募资管计划负债杠杆（总资产/净资产）比例限制，加强逆回购风险管理；明确资管计划投资单一资产比例超过其净资产50%的，该资管计划负债杠杆比例不得超过120%。取消管理人自有资金参与单个集合资管计划不得超过该计划总份额20%的要求，适当放宽期货经营机构私募资管产品投资非标资产的限制。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.1%，纳指涨0.37%，标普500指数涨0.34%。英特尔跌超10%，领跌道指。科技股多数收涨，Facebook涨超2%，谷歌涨1.6%，苹果跌0.6%，特斯拉跌超1%；Snap涨超10%续创收盘新高。本周，道指跌0.95%，纳指跌1.06%，标普500指数跌0.53%。
2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.82%报12645.75点，周跌2.04%；法国CAC40指数涨1.2%报4909.64点，周跌0.53%；英国富时100指数涨1.29%报5860.28点，周跌1%。
3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.24%，报2360.81点，周涨0.82%；日经225指数涨0.18%，报23516.59点，周涨0.45%；澳洲标普200指数跌0.11%，报6167点，周跌0.16%；新西兰NZX50指数涨0.51%，报12470.34点，周涨0.3%。
4、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌2.12%报39.78美元/桶，周跌3.26%，为三周来首次下跌；布油收跌2.05%报41.59美元/桶，周跌3.12%。交易商担忧利比亚增产和疫情对需求的影响。
5、COMEX黄金期货收跌0.06%报1903.4美元/盎司，周跌0.16%，连跌两周；COMEX白银期货收跌0.04%报24.7美元/盎司，周涨1.21%。
6、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.67%报6876美元/吨，LME期锌跌1.26%报2546美元/吨，LME期镍跌1.37%报15600美元/吨，LME期铝跌0.22%报1842.5美元/吨，LME期锡跌1.47%报18410美元/吨，LME期铅跌1.74%报1779.5美元/吨。
7、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率持平报0.091%，2年期美债收益率涨0.9个基点报0.17%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.209%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.383%，10年期美债收益率跌1.7个基点报0.847%，30年期美债收益率跌3.5个基点报1.643%。
8、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报92.7367，本周跌1.03%，欧元兑美元涨0.37%报1.1862，英镑兑美元跌0.31%报1.3043，澳元兑美元涨0.28%报0.7138，美元兑日元跌0.16%报104.72，离岸人民币兑美元涨43个基点报6.6668。
// 宏观 //
1、民政部指出，“十四五”期间全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。民政部已于去年上半年启动“十四五”养老服务规划编制工作，目前已完成前期专题研究，正会同相关部门深入论证有关规划内容。
2、人社部发布报告显示，第三季度全国招聘需求人数和求职人数环比“双下降”，求职人数下降更明显，导致缺口人数扩大，供求关系仍然偏紧。招聘需求人数环比下降11.6%至131.6万人，求职人数下降33.8%至49.2万人。
3、央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，净投放200亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场全口径净投放1400亿元。
4、银保监会副主席周亮：要关注全球超常规宽松政策的两面性，以及全球金融市场表现与实体经济背离的潜在风险；要前瞻应对银行不良资产反弹，有序推进中小银行风险化解，持续整治非法金融活动，严厉打击金融腐败，严防外部输入性风险。
5、国家卫健委：10月22日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例18例，均为境外输入病例（上海9例，福建7例，重庆2例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者11例（均为境外输入）。
6、钟南山表示，自己几天前曾讲过一句话，复方板蓝根，而非板蓝根在实验室有抗新冠病毒作用，这离体内有效还很远，白云山药厂作为“内行人”应很了解，但有人断章取义，将这句话扩大，甚至说是板蓝根，这是一种歪曲，有关部门已出来澄清。
7、商务部研究院发布《中国数字贸易发展报告2020》指出，近年来我国数字贸易规模持续快速扩大，2019年我国数字服务进出口总额达2718.1亿美元，较2005年增长4.56倍。同时，我国数字贸易市场主体持续壮大。2019年全球企业500强中，中国有217家企业上榜，总估值9413.79亿美元，位居世界第一。
8、据21世纪经济报道，目前已有22个省份公布三季度经济运行情况。其中，19个省份GDP累计同比增速反弹至正区间，18个省份超过全国平均水平（0.7%）。湖南、宁夏、安徽、江西等11个省份三季度GDP增速都超过2%。
// 国内股市 //
1、A股震荡下行，题材概念萎靡，疫苗、光刻胶领跌，保险、银行、中字头基建股活跃。上证指数收报3278点，跌1.04%；创业板指跌2.72%，深证成指跌2%，科创50跌2.91%；万得全A跌1.47%，成交6763亿元。本周，上证指数、创业板指、科创50分别累计下跌1.75%、4.54%、7.09%；疫苗指数周跌超9%。
2、港股走势分化，传统蓝筹走强，科技股下挫。恒生指数收涨0.54%报24918.78点，周涨2.18%。恒生国企指数涨0.4%，周涨2.12%。恒生科技指数下挫1.78%，周跌1.58%。全日大市成交1116.5亿港元。中国台湾加权指数收跌0.14%，报12898.82点，周涨1.16%。
3、证监会举行新闻发布会，发布监管指引，明确现阶段财务顾问业务暂由具备相关展业经验的证券公司证券投资咨询机构开展。证监会表示，正修订上市公司信息披露管理办法，将依法开展信息技术系统服务机构备案工作。针对白云山复方板蓝热点事件，证监会持续关注，一旦发现任何违法违规行为，将依法予以查处。此外，两地交易所正抓紧就科创板纳入沪股通标的进行磋商，力争科创板股票依规平稳纳入沪股通标的。
4、证监会核发健之佳、宸展光电2家企业IPO批文；周六福、森林包装、一鸣股份、热电集团、必得科技等5家企业首发10月29日上会。创业板上市委公告，贝泰妮、立高食品、嘉亨家化、商络电子4家企业首发10月30日上会。
5、监管首提新三板精选层再融资制度建设。证监会表示，将进一步深化新三板改革，优化公开发行审核机制，在精选层推出再融资制度，研究推出可转债，进一步畅通公募基金等长期资金入市渠道，促进市场功能更好发挥。
6、港交所计划将指定上市衍生产品合约交易时间延展至包括香港公众假期。该措施将涵盖所有MSCI衍生产品合约，现阶段将不涵盖旗舰股票指数衍生产品，即恒生指数及恒生中国企业指数衍生产品。
7、深港ETF互通正式落地实施。首批互通产品中，嘉实恒生中国企业ETF、银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF在深交所挂牌上市，恒生嘉实沪深300指数ETF、南方东英银华中证5G通信主题ETF在港交所挂牌上市。
8、上交所公告，将农夫山泉、安德利果汁调入沪港通下港股通股票名单。
9、消息称蚂蚁集团将于下周招股，11月5日在港挂牌，比原计划提前一天。目前已引进包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等在内的10个新的联席账簿管理人。
10、港交所文件显示，新东方香港二次上市通过港交所聆讯。消息称，新东方计划下周在香港进行IPO，募资10亿美元。
// 金融 //
1、外汇局：推动统一QFII/RQFII资格要求，并将降低准入门槛同时扩大投资范围；统一银行间债券市场和交易所债券市场开放政策，简化准入管理，引入多级托管，优化资金汇出；启动新一轮QDII额度发放。
2、央行数字货币研究所副所长莫万贵表示，支持央行数字货币研究所在北京设立金融科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体系；将探索央行数字货币在冬奥会试点应用。支持社会资本在京设立并主导运营人民币国际投贷基金，支持北京强化金融服务实体经济。银保监会将积极配合研究制定北京市自由贸易区总体方案，进一步深化北京金融领域改革开放。
3、证监会官网显示，中国人保资产管理有限公司提交《公募基金管理公司设立资格审批》材料，证监会已接收。
4、山西省财政厅、山西省地方金融监督管理局联合发布山西省政府性融资担保、再担保机构名单（第一批），山西省融资再担保集团有限公司、山西省农业信贷融资担保有限公司等61家融资担保、再担保机构在列。
// 楼市 //
1、2020年已经进入第四季度，深圳土地市场高潮不断。10月23日，深圳市规划和自然资源局披露，以294亿起拍价挂牌8宗居住用地，总出让面积逾73.22万平米，将于11月23日公开出让。
// 产业 //
1、今年以来，我国服务外贸产业实现逆势增长，按目前发展趋势，今年底将如期实现离岸服务外包任务1000亿美元目标。报告显示，2016年以来，中国数字化服务出口占全球服务出口比稳步提升至50%以上，中国数字贸易发展势头良好，跨境电商、服务外包、云服务等业态增长迅速。
2、工信部组织召开《信息化和工业化融合发展规划（2021-2025）》座谈会，将按照“十四五”规划相关安排，在充分征询吸收各界意见基础上，全面总结两化融合发展方法经验，加快推进两化融合“十四五”规划编制发布。
3、工信部：“十四五”时期，将持续加强对物联网国家新型工业化产业示范基地指导，以核心技术突破和创新应用为重点，继续培育一批产业集聚性强、应用创新活跃、辐射带动力强的物联网示范基地，推动我国物联网产业高质量发展。
4、工信部：我国数字经济规模从“十三五”初的11万亿元，增长到2019年的35.8万亿元，占GDP比重是36.2%；“十四五”期间，工信部将继续加快推动数字经济的高质量发展，持续推动数字产业化、产业数字化。
5、工信部：将进一步推进先进制造业集群培育，推动制造业高质量发展，加快推动培育发展先进制造业集群的政策文件出台，实施先进制造业集群发展专项行动，支持各地聚焦细分优势领域，推进产业由集聚发展向集群发展的全面提升。
6、人社部印发《关于支持海南自由贸易港人力资源和社会保障事业创新发展的实施意见》，将海南全省纳入养老保险第三支柱个人养老金先期实施范围，加大对海南企业养老保险补助资金的支持力度。推进海口、三亚一园两区国家级人力资源服务产业园建设。
7、财政部发布通知，11月1日起进一步调整单场竞猜游戏规则，限制大额投注，单票购买金额不得超过6000元。同时决定有序退市福利彩票快开游戏、体育彩票高频游戏。2021年春节休市结束后，所有高频快开游戏全部停止销售。
8、民航局公布首批民用无人驾驶航空试验基地，共有13个，包括上海市金山区、浙江省杭州市、四川省自贡市、广西壮族自治区贺州市、北京市延庆区等。
9、商务部发布消息，欧委会发布公告，决定对中国风塔发起反倾销调查。
10、华为前三季度实现销售收入6713亿元，同比增长9.9%，净利润率8.0%。业务经营结果基本符合预期。在全球面对新冠疫情的严峻挑战下，华为全球化供应链体系同时面临巨大的外部压力，这给生产、运营带来不少困难。
11、民政部：将联合相关部门，深入研究老年人在智能技术中遇到的困难，提高涉老智能产品的适老性，满足老年人在出行、就医、预约服务、线上消费等方面的需求。
12、统计局：9月农副食品加工业增加值同比增长2.7%，食品制造业增加值同比增长6.5%，酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长2%。
13、数据调研机构Canalys：预计2020年中国大陆地区智能音箱出货量将增长16%，其他地区将增长3%；得益于中国以外市场的复苏，2021年全球智能音箱预计出货量将达到1.63亿台，整体增长21%。
14、浙江省财政厅等五部门联合印发《关于进一步完善省级新能源汽车推广应用财政奖补政策的通知》，对奖补对象、使用范围、分配方法、资金拨付程序等作进一步完善。这一轮奖补政策执行期限为2021年至2022年。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.19%，京东涨0.04%，百度涨0.81%；团车跌25.7%，途牛跌11.54%，贝壳跌7.56%，拼多多跌0.98%，蔚来汽车跌0.77%，网易跌1.94%；乐居涨21.46%，荔枝涨9.77%，好未来涨5.94%。
2、阿斯利康：美国食品药品监督管理局（FDA）审查了全球试验的所有安全数据，得出了恢复试验是安全的结论。
3、接近美国联邦贸易委员会消息人士透露，FTC即将针对Facebook在社交媒体市场的支配地位提起反垄断诉讼。
4、市场监管总局公告，因前后悬架连杆存在隐患，特斯拉召回部分进口Model S、Model X电动汽车，涉及车辆近3万辆。与此同时，特斯拉对外事务副总裁陶琳在社交平台表示，中国区FSD（完全自动驾驶能力）目前不会涨价。此外，知情人士透露，特斯拉柏林工厂负责人EvanHoretsky已经离职。
5、巴克莱第三季度营收52亿欧元，市场预期48.34亿欧元，去年同期55.41亿欧元；每股收益0.035英镑，市场预期1.98英镑，去年同期亏损1.7英镑。
6、戴姆勒第三季度销售额403亿欧元，同比降6.9%，市场预估406.9亿欧元；预计2020财年息税前利润与去年持平。
// 海外 //
1、世界贸易组织23日发布的数据显示，今年第二季度全球服务贸易额同比下滑30%，创2008年至2009年国际金融危机以来最大跌幅。数据显示，今年第二季度，全球各地区服务贸易额均出现下滑。
2、俄罗斯央行维持基准利率在4.25%不变，符合预期。俄罗斯央行表示，可能在下一次会议上降息；预计2020年GDP增速下降4.0-5.0%，此前预期下降4.5%-5.5%；预计年末CPI在3.9%-4.2%，此前预期为3.7%-4.2%。
3、日本外相茂木敏充与英国国际贸易大臣特拉斯正式签署脱欧后的贸易协议。日本经济再生大臣西村康稔表示，英国国际贸易大臣特拉斯表达了英国加入TPP的强烈兴趣。
4、韩国最大规模的购物庆典“2020韩国购物节”将于11月1日-15日开启，参与企业几乎是去年两倍，将创2016年举行首届活动以来最大规模。政府将发放优惠券，采取上调所得税减免上限、下调汽车消费税等措施，动员一切资源和力量支持，推动韩国经济复苏。
5、法国财长勒梅尔：法国经济第四季度将出现负增长；退休养老金制度仍需改革；针对新冠疫情实施的宵禁措施将给经济带来约20亿欧元损失；希望可以达成脱欧协议，协议需要反映出英国对渔业控制权。
6、美国10月Markit制造业PMI初值为53.3，预期为53.4，前值为53.2；Markit服务业PMI初值为56，预期为54.6，前值为54.6；Markit综合PMI初值录得55.5，刷新2019年2月以来新高。
7、日本9月核心CPI同比降0.3%，预期降0.4%，前值降0.4%。10月Markit制造业PMI初值为48，前值47.7；服务业PMI为46.6，前值46.9；综合PMI为46.7，前值46.6。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌1.45%，PTA跌0.84%，PVC跌0.74%，聚丙烯跌0.5%。焦煤跌0.74%，焦炭跌1.01%，螺纹钢跌1.34%，铁矿石跌2.23%，动力煤涨0.67%，热轧卷板持平。
2、证监会批准上期能源开展国际铜期货交易，合约自11月19日正式挂牌交易。国际铜期货将作为境内特定品种，采用“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”的模式，全面引入境外交易者参与。
3、上期所修订做市商管理办法，增加做市商分级管理条款，并对异常交易行为豁免规则进行适当调整扩充，自发布之日起实施。
4、据澎湃新闻，知情人士称，近日证监会广州期货交易所筹备组召开了第一次工作会议，计划广州期货交易所于12月中旬揭牌。知情人士透露，广州期货交易所将采用公司制，由其他几家期货交易所共同出资设立。
5、中期协公布2020年期货公司分类评价结果，永安期货、中信期货等19家期货公司获AA级。
6、商务部公告，初步裁定原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶存在倾销，决定自10月28日起，对产自上述国家（地区）的进口三元乙丙橡胶征收保证金，保证金比率为12.5%-222%。
7、石油价格系统发布的中国进口航空煤油到岸价格指数显示，9月中国进口保税航空煤油到岸价格为每吨2424元，环比跌幅为3.9%，在连续三个月环比上涨后再现下跌。
8、受海岬型船和巴拿马型船需求增加助推，波罗的海干散货运价指数上涨1%报1415点，周跌4.2%，为连续第三周走低。
// 债券 //
1、【债市综述】资金面收敛、国债招标结果不佳叠加获利盘止盈，现券期货走弱。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期跌0.05%；银行间主要利率债收益率上行2-3bp；资金面明显收敛，主要回购加权利率均上行，其中隔夜回购利率升近24bp至2.15%左右；多只信用债价格大幅异动，“18泰禾01”大跌逾67%。
2、央行就完善银行间债券市场现券做市商管理有关事宜征求意见，取消做市商行政审批，进一步规范做市行为，强化对做市行为的监测和监督管理。同时进一步充实做市商权利，将做市业务表现作为债券承销业务开展的重要参考，增加可优先参与现券交易净额清算业务等激励。
3、外汇局：近年来外债增长主要是我国债券市场对外开放，以境外央行为主的境外投资者增持境内国债，投资稳定性较强，未来外债增长总体会保持理性、平稳和持续；我国外汇储备在必要时可以提供充足流动性，但不意味着各类主体偿付外债必将用到外汇储备，在市场化调节机制下，市场主体间外汇供求可以得到有效调剂。
4、香港新一批通胀挂钩债券（iBond）开始接受认购，至11月5日下午2时结束。目标发行额为100亿港元，政府可酌情增加至最多150亿港元，3年期，保底息率2厘。
5、【债券重大事件】中国恒大提前赎回15.6亿美元债，今年到期债券偿还完毕；“17华汽05”到期兑付存在不确定性；东方金诚下调华晨汽车信用等级至BBB；“16天津航空MTN004”2020年递延支付利息；浦发银行获准发行不超500亿元无固定期限资本债券。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.6690，较前一交易日下跌1个基点，周涨292个基点。人民币兑美元中间价调贬147个基点，报6.6703，周涨629个基点。
2、中国前三季度银行结售汇顺差762亿美元，其中三季度小幅逆差24亿美元。外汇局表示，中国外汇市场有条件延续平稳发展态势，近期人民币升值主要受经济基本面支撑，升值幅度相对温和，未来人民币汇率有望在合理均衡水平上继续保持双向波动和基本稳定。
3、外汇局外汇研究中心主任丁志杰表示，将研究整合跨境证券投资账户管理，探索开展本外币合一跨境资金池试点。正研究有关QFLP试点改革方案，进一步拓展投资范围，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，放宽境内机构和个人海外投资也在考虑之中。
4、外汇局：今年以来境内期权市场1年期隐含波动率平均水平在5%，最高价和最低价之间的波幅是7.5%，人民币汇率弹性是比较强的；会进一步配合央行持续深化人民币汇率市场化改革，维护人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。