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2021-1-23 财经早餐

2021-01-23 10:014080

// 热点聚焦 //

1、国务院领导人主持召开专家企业家座谈会,征求对政府工作报告、“十四五”规划纲要的意见建议。国务院领导人指出,要着力巩固经济稳定恢复增长的基础,保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,继续直接面向市场主体发展需求,保持必要合理的财政货币政策力度,支持企业特别是中小微企业克服困难、增强发展能力,同时合理完善政策举措,为应对不确定性留有余地,稳定市场预期,促进经济平稳运行和持续健康发展。

2、央行印发《非银行支付机构客户备付金存管办法》,自3月1日起施行。《办法》要求,非银行支付机构开展预付卡发行与受理业务时,应当选择符合以下要求的商业银行作为备付金银行:(一)总资产不得低于1000亿元,有关资本充足率、杠杆率、流动性等风险控制指标符合监管规定;(二)具备监督客户备付金的能力和条件等。明确规定支付机构间不得相互直接开放支付业务接口、不得相互开立支付账户。

3、银保监会就《商业银行负债质量管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。办法指出,商业银行应当严格执行存款利率和计结息管理及规范吸收存款行为等有关规定,不得采取违规返利吸存、通过第三方中介吸存、延迟支付吸存、以贷转存吸存、提前支取靠档计息等违规手段吸收和虚增存款。商业银行通过互联网吸收存款的,应当遵守相关监管规定。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.57%,纳指涨0.09%,标普500指数跌0.3%。IBM跌近10%,英特尔跌超9%,领跌道指。纳指再创新高。苹果涨1.6%。中概股方面,中国最大电子烟制造商雾芯科技上市首日大涨150%,金山云涨17.9%,刷新历史新高,跟谁学涨17.7%。本周,道指涨0.59%,标普500指数涨1.94%,纳指涨4.19%。

2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.24%,法国CAC40指数跌0.56%,英国富时100指数跌0.3%。本周,欧股涨跌不一,德国DAX指数涨0.63%,法国CAC40指数跌0.93%,英国富时100指数跌0.6%。

3、亚太股市多数收低,周线则悉数上扬。韩国综合指数收跌0.64%,周涨1.77%;日经225指数跌0.44%,周涨0.39%;澳洲标普200指数跌0.34%,周涨1.27%;新西兰NZX50指数收涨1.69%,周涨7.17%。

4、国际油价全线走低,美油3月合约跌2.16%报51.98美元/桶,周跌0.73%;布油4月合约跌1.59%报55.21美元/桶,周涨0.2%。美国上周EIA原油库存意外攀升。

5、COMEX黄金期货收跌0.56%报1855.5美元/盎司,当周累计涨1.4%,COMEX白银期货收跌1.12%报25.565美元/盎司,当周累计涨2.81%。美元走高拖累金价,但对美国出台进一步刺激计划的希望使其周线录得三周来的首次上涨。

6、伦敦基本金属多数走低,LME期铜跌0.44%报7986美元/吨,周涨0.47%;LME期锌跌0.02%报2708.5美元/吨,周涨0.35%;LME期镍跌1.03%报18205美元/吨,周涨1.1%;LME期铝跌0.15%报1994.5美元/吨,周涨0.18%;LME期锡跌0.14%报21970美元/吨,周涨4.12%;LME期铅涨0.27%报2046美元/吨,周涨2.43%。

7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.137%,3年期美债收益率跌0.2个基点报0.194%,5年期美债收益率跌1.3个基点报0.439%,10年期美债收益率跌2.3个基点报1.09%,30年期美债收益率跌2.3个基点报1.849%。

8、欧债收益率多数走低,英国10年期国债收益率跌2.3基点报0.305%,法国10年期国债收益率跌1.2个基点报-0.281%,德国10年期国债收益率跌1.7基点报-0.515%,意大利10年期国债收益率涨6.5个基点报0.749%,西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.119%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.065%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.14%报90.2112,周跌0.64%。欧元兑美元涨0.08%报1.217;英镑兑美元跌0.36%报1.3684;澳元兑美元跌0.64%报0.7714;美元兑日元涨0.27%报103.77;美元兑加元涨0.71%报1.2729;离岸人民币兑美元跌324个基点报6.4974,本周累计跌129个基点。

// 宏观 //

1、央行公开市场周五开展20亿元7天期逆回购操作,当日20亿元逆回购到期,完全对冲到期规模。本周央行公开市场进行了6140亿元逆回购操作,本周有160亿元逆回购到期,因此本周净投放5980亿元。下周央行公开市场将有6140亿元逆回购到期,下周一还有2405亿元TMLF到期。资金面转松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行13.7bp报2.436%,7天期下行8.8bp报2.271%。

2、商务部:网络零售市场发展持续向好,市场规模再创新高。根据国家统计局数据,2020年全国网上零售额达11.76万亿元,同比增长10.9%,实物商品网上零售额达9.76万亿元,同比增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重接近四分之一,网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面作用不断增强。

3、银保监会:截至2020年末,全国民营企业贷款余额是50万亿元,同比增长14%,普惠型小微企业的贷款余额是15.3万亿元,增速高于各项贷款增速18.1个百分点;下一步将进一步完善制度举措,重点是推进政策的落实,现在已经有很多政策,关键还是分类施策,支持民营企业的健康发展。

4、生态环境部召开2021年全国生态环境保护工作会议,要求编制实施“十四五”生态环境保护规划和重点领域专项规划,推动编制建设美丽中国长期规划。编制实施2030年前碳排放达峰行动方案,加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库,加快推进全国碳排放权交易市场建设,深化低碳省市试点,强化地方应对气候变化能力建设。

5、国家卫健委:1月21日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例103例,其中境外输入病例9例(广东4例,上海3例,安徽1例,福建1例),本土病例94例(黑龙江47例,吉林19例,河北18例,上海6例,北京3例,山西1例);新增无症状感染者119例(境外输入20例)。

6、1月22日0-12时,邢台市新增3例新冠肺炎确诊病例,新增1例无症状感染者。1月22日0-18时,石家庄新增8例本土新冠肺炎确诊病例,全部在藁城区。

7、吉林省卫健委副主任张力介绍:截至1月22日14时,本次输入性疫情全省累计发现新冠病毒感染者235例,比21日24时数据增加9例(确诊病例4例,无症状感染者5例),其中确诊病例185例、无症状感染者50例。

8、1月22日12时起,黑龙江哈尔滨呼兰区兰河街道等8地区调整为中风险地区。

// 国内股市 //

1、A股大小指数分化,沪指回撤险守3600点;受医疗、生物板块提振,创业板指续创阶段新高。上证指数收跌0.4%报3606.75点,深证成指涨0.7%,创业板指涨2.27%,万得全A涨0.01%。两市成交额再超万亿元,近15个交易日中有13天突破万亿;本周,上证指数累计涨1.13%,深证成指涨3.97%;创业板指涨逾8%,创半年来最大周涨幅。行业板块方面,次新股爆发,检测试剂概念持续发酵,烟草概念大涨,锂电池午后升温,航运午后走强;稀土永磁高开低走,个股表现分化;房地产、通信、券商、煤炭、银行表现不振,拖累沪指运行。

2、北向资金全天净卖出20.2亿元,终结连续12日净买入。其中中国平安、招商银行、药明康德净买入额位列前三,分别获净买入4.12亿元、3.33亿元、3.18亿元。净卖出前三个股为五粮液、宁德时代、伊利股份,分别遭净卖出11.25亿元、7.32亿元、4.66亿元。

3、恒生指数收跌1.6%,周涨3.06%;恒生科技指数跌0.45%,周涨11.28%;恒生国企指数跌1.78%,周涨3.15%。全日大市成交2441.89亿港元,前一交易日为2649.05亿港元。能源、原材料板块大幅下挫,中资金融股、内房股、汽车股多数走低。科技股多数下挫,小米集团跌3.7%,阿里巴巴跌3%,美团逆市再创新高。医药股逆市走强,药明康德大涨逾12%,药明生物涨6%。南向资金全日净买入93.66亿港元。腾讯控股、美团-W、思摩尔国际分别获净买入37.35亿港元、13.16亿港元、7.13亿港元。小米集团-W、中国移动、药明生物,分别遭净卖出6.7亿港元、2.12亿港元、2.02亿港元。中国台湾加权指数收跌0.83%,报16019.03点,本周累计上涨2.58%。

4、证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引——第三号指数基金指引》。一是在产品注册环节强化管理人胜任能力;二是在产品运作环节,强化投资者保护和产品规划运作;三是加强与交易所的自律监管协同。下一步证监会将按照要求,加强指数基金运作监管,推动指数基金高质量发展。

5、证监会:将继续深化科技监管的改革,加强行业科技发展的统筹规划和顶层设计,狠抓基础工程,优化监管系统建设,加强行业的安全监管,进一步推进科技监管再上新的台阶。

6、上交所发布关于《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2021年修订)》的通知。新增第二十条:“通过沪股通参与本所科创板股票交易的,仅限机构专业投资者。”第十六条修改为沪股通股票包括以下范围内的股票:上证180指数成份股;上证380指数成份股;A+H股上市公司的本所上市A股。第五十六条修改为港股通股票包括以下范围内的股票:恒生综合大型股指数的成份股;恒生综合中型股指数的成份股;A+H股上市公司的H股。

7、深交所修改《深圳证券交易所深港通业务实施办法》第五十七条、第一百一十一条,自2月1日起施行。其中第五十七条修改为:“第五十六条规定范围内的股票存在下列情形之一的,不纳入港股通股票。第一百一十一条第十一项修改为:“(十一)会员:指取得本所会员资格的证券经营机构。”第十六项修改为:“(十六)H股:指境内注册的公司发行并在联交所主板上市的股票。”

8、上交所、深交所发布指数基金开发指引,2月1日起施行。其中提到,基金管理人申请开发股票指数基金,其标的指数为非宽基股票指数的,成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。

9、上交所消息,本周(1月18日至22日),沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等67起证券异常交易行为,其中科创板2起。上交所对此采取了书面警示等自律监管措施。同时,针对20起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。

10、深交所发布监管动态,本周对连续多日涨幅异常的“正丹股份”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对6起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

11、香港交易所官微宣布合资格的上交所科创板股票将于2月1日起纳入沪深港通股票范围。未来,沪深港三所将继续密切合作,持续优化互联互通机制。

12、MSCI:中国市场将为全球投资者提供巨大机会,制定战略性方法来评估在A股市场配置成为海外投资者的当务之急;未来将专注于中国相关指数的开发,尤其是在ESG、因子以及主题指数方面。

13、证监会核发江苏嵘泰工业、王力安防科技、上海太和水、安徽鑫铂铝业4家公司IPO批文。

14、证监会:福莱新材、九恒条码、咸亨国际、东瑞股份首发1月28日上会。创业板上市委:灿星文化、亚香股份、绿岛风、张小泉首发2月2日上会。科创板上市委:金冠电气首发过会。

15、下周将有13只新股发行,1月25日发行的是南极光;1月26日发行的是长虹能源、三和管桩;1月27日发行的是同力股份、凯因科技、李子园、中国黄金;1月28日发行的是华锐精密、华康股份;1月29日发行的是四方光电、纵横股份、易瑞生物、创识科技。这13只新股累计发行数量约5.83亿股,预计募集资金98.15亿元。此外,1月25日将有驱动力、聚石化学首发上市。

16、花旗发表研究报告指出,受中国公募基金投资驱动,预计今年南向资金净流入港股的金额将达到3万亿港元,较去年0.7万亿港元的净流入规模大幅增加。花旗上调港交所目标价15%至575港元,相信强劲的南向资金流入对港交所股价和业务均有利。

17、据腾讯一线报道,百度已经向港交所正式提交了二次上市申请,其此次上市保荐团队为高盛和中信。按照港交所的流程,回港二次上市的公司可秘密交表,在通过聆讯前无需在联交所网站公布具体信息。百度上市团队原计划春节后交表,以避开时下备受关注的B站在港二次上市的招股时间。

18、快手团队已完成分析师路演,并决定1月25日启动机构招股。常规来说,散户的打新则相对推迟1-2天。快手上市团队对于此次在港的募资预期调整为50亿美元,折合约为388亿港元。

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// 楼市 //

1、银保监会新闻发言人肖远企表示,在预防风险方面,对重点领域的风险提前进行措施部署,如在房地产领域,对房地产融资的全口径的统计体系已全方位建立;密切关注不同地区、不同城市房价变化情况,因城施策,与其他部门和地方政府采取相应的动态措施;目前银行、保险业总体上经营稳健,经营指标、监管指标都处于较好的状态。

2、上海正在研究制定“十四五”住房发展规划,优化发展“一个定位、两大体系、三个为主、四位一体”租购并举的住房制度,促进房地产市场平稳健康发展。特别是要加大租赁住房发展力度,增加租赁住房有效供应,稳定供应保障性住房,多渠道满足市民居住需求。

3、深圳一楼盘部分认购人员资料造假,暂停使用深圳市购房意向登记系统以及合同网签系统,暂停在深圳市购买、承租保障性住房和人才住房资格等。深圳市住建局表示,将会同相关部门抓紧完善房地产市场监管制度,进一步加大对违反诚信原则、弄虚作假购房人的惩戒力度。

4、据21世纪经济报道,受房地产贷款“两道红线”影响,近日广东多家股份行暂停按揭贷款。招商银行一线信贷业务人士表示,招商银行深圳分行、广州分行及其下辖省内各家分支行已于一周前暂停按揭贷款放款,前端业务层面口径为“节制接单”,全行层面,暂未有全行统一暂停房贷业务的通知。

5、上海成为今年楼市调控升级的首个一线城市。新政落地第一天,不少购房客户咨询新政对其购房影响。在十条政策措施中,“增值税征免年限调整”“夫妻离异3年限购”等细则最受关注,不少购房者确实受政策影响,改变或中止购房进程。

// 金融 //

1、银保监会就《银行保险机构许可证管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》共22条,重点将银保监会向银行保险机构颁发的许可证整合为金融许可证、保险许可证和保险中介许可证3类,在此基础上统一许可证记载内容。

2、银保监会发布数据,2020年末,银行业金融机构总资产319.7万亿元,同比增长10.1%。总负债293.1万亿元,同比增长10.2%。保险公司总资产23.3万亿元,同比增长13.3%;原保险保费收入4.5万亿元,同比增长6.1%;保险资金运用余额21.7万亿元,同比增长17%。2020年,银行业共处置不良资产3.02万亿元;截至2020年末,不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加2816亿元;不良贷款率1.92%,较年初下降0.06个百分点。

3、银保监会:2021年将持续推动银行保险机构健全公司治理,抓紧出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管、关联交易管理、薪酬扣回、董事监事履职评价等监管规制;健全商业银行股权托管机制,完善股东中长期分类惩戒处置机制,综合采取“黑名单”、限制股东权利、违法违规股东公开和清理等措施,加大违法违规股东惩戒力度。

4、银保监会:金融管理部门近期对一些互联网平台企业采取反垄断措施,有关举措不是针对民营企业,也不是针对某一家企业,不会影响相关企业的正常业务发展;个别银行对有关领域民营企业惜贷断贷不符合“两个毫不动摇”基本精神的,应当予以纠正;银保监会鼓励银行保险机构依法合规的与包括被约谈企业在内的互联网平台企业开展合。

5、银保监会谈美团关停互助业务:美团互助偏离美团主业,以及逆选择风险不断增加等是主因,下一步将对网络公司做网络互助进一步关注,了解它运行的方式,分析其风险情况,采取相应的措施。

6、银保监会发布《2020年银行保险机构公司治理监管评估结果总体情况》:评估结果显示,近年来经过监管和行业的持续努力,我国银行业和保险业公司治理建设和改革取得积极成效;下一步,银保监会将继续做好评估有关后续工作,督促各机构认真整改发现的问题,加强对评估结果的应用,持续加强和改进公司治理监管,推进银行业保险业公司治理改革不断取得新的成效。

7、国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署,该基金整体规模为100.2亿元,主要投资方向为风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。

8、广东省地方金融监督管理局召开党组召开扩大会议提出,携手港澳制定碳金融标准,开发绿色金融产品,推动粤港澳大湾区率先实现“碳达峰”“碳中和”。

// 产业 //

1、商务部:美国际贸易委员会(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查,立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案。

2、全国知识产权局局长会议在京召开,会议部署了2021年八个方面重点工作,包括做好知识产权顶层设计,启动实施知识产权强国战略和“十四五”规划、完善知识产权法律制度,提高知识产权工作法治化水平等。

3、近日,市场监管总局根据举报,依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。

4、知情人士透露,零跑汽车正以超220亿人民币估值进行Pre-IPO轮融资,合肥市已明确表达投资意向,投资金额在20亿元左右。这将是蔚来之后,合肥市引入的第二家新造车项目。

5、人工智能平台与技术服务提供商第四范式宣布完成7亿美元D轮融资。本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投,并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东,红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构。

6、英雄体育VSPN宣布完成6000万美元B+轮融资,投资方为Prospect Avenue Capital、国泰君安国际和南丰集团。光源资本继续担任独家财务顾问。今年1月15日,英雄体育VSPN宣布收购由王思聪创立的香蕉游戏传媒,王思聪将出任英雄体育VSPN战略委员会副主席。

7、荣耀总裁赵明表示,荣耀独立后至今的2个月左右时间内,目前公司所有供应商已全面恢复合作,包括高通、美光、联发科、三星、微软、英特尔等。另外线上线下渠道合作伙伴也已完成合作签署,未来公司整体发展将提速,计划在2022年实现线上、线下4:6的销售占比。对于荣耀手机未来在系统上的规划,荣耀CEO赵明表示,操作系统会在几款开源的系统中选择,选择其中最优的解决方案。至于是否搭载鸿蒙OS,要看鸿蒙OS的开源进度。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,雾芯科技上市首日大涨150%,金山云涨17.9%,刷新历史新高,跟谁学涨17.7%,瑞能新能源涨15.2%,CBAK能源科技有限公司涨12%,哔哩哔哩涨7.97%。趣头条跌22.4%,开心汽车跌10.4%,猎豹移动跌7.8%,新东方跌7.6%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨6.19%,小鹏汽车涨3.98%,理想汽车跌2.63%。

2、新加坡交易所宣布与淡马锡成立合资公司,这将成为亚太地区首家以交易所为主导的数字资产合资公司,公司以智能合约、账本技术及付款标记化技术聚焦资本市场工作流程。

3、金融分析公司S3 Partners表示,做空特斯拉成为2020年最不赚钱的交易,该公司的股价飙升740%,使空头们的账面损失超过400亿美元。做空苹果是损失第二大的交易,空头们账面损失约67亿美元。亚马逊空头损失达58亿美元,拼多多美国上市股票空头损失48亿美元。

4、蔚来宣布调整用户终身免费换电权益,自1月22日起支付定金购买蔚来车型的用户,若选择免费充电桩,可享受每月4次免费换电服务;若选择放弃充电桩,可享受每月6次免费换电服务。

5、知情人士称,中资电动汽车初创企业“爱驰汽车”在其潜在的美国IPO前寻求筹集新资金,而此轮融资对该公司的估值可能超过20亿美元。滴滴出行是考虑参与此轮融资的潜在投资者之一,爱驰汽车计划利用新资本在全球拓展。

6、电子烟生产商RLX Technology将美股IPO发行价定在每股12美元,高于发行价指引区间(8-10美元),拟发行1.165亿份ADS,募资14亿美元。

7、谷歌表示,如果澳大利亚政府继续执行一项规则,迫使其和Facebook为分享内容而向当地媒体公司支付费用,该公司将关闭在澳大利亚的搜索功能。

8、知情人士称,随着资生堂正在将重心转移到高端化妆品业务上,这家日本化妆品制造商正在就作价1500亿-2000亿日元(14.5亿-19亿美元)把洗发水和低价护肤品的业务出售给CVC Capital Partners进行深入磋商。

// 海外 //

1、世界贸易组织发布专家组报告,裁定美国商务部此前对韩国部分出口产品展开的“双反”调查中,相关做法违反世贸组织规则。美方实施的“双反”调查涉及韩国出口的部分耐腐蚀钢材产品、冷轧钢板、热轧钢板以及大型变压器等。

2、根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美东时间1月22日16时22分(北京时间1月23日凌晨5时22分),美国确诊新冠病毒感染人数达24771973人,因为新冠肺炎感染相关死亡人数达412936人。

3、美国参议院委员会财政委员会多数票支持耶伦担任拜登政府的财政部长。如果得到确认,耶伦将成为领导该部门的第一位女性。

4、日本政府拟以无观众的形式举办东京奥运会。这是设想到奥运开幕时新冠疫情仍未平息,希望在优先确保运动员和奥运相关人士安全的同时,避免取消或再次延期。

5、美国1月Markit制造业PMI初值59.1,预期56.5,前值57.1;服务业PMI初值57.5,预期53.6,前值54.8;综合PMI初值58,前值55.3。

6、欧元区1月制造业PMI初值54.7,预期54.5,前值55.2;服务业PMI初值45,预期44.5,前值46.4;综合PMI初值47.5,预期47.6,前值49.1。

7、英国1月制造业PMI为52.9,预期54,前值57.5;服务业PMI为38.8,预期45,前值49.4;综合PMI为40.6,预期45.5,前值50.4。

8、德国1月制造业PMI初值57,预期57.5,前值58.5;服务业PMI初值46.8,预期45.3,前值47;综合PMI初值50.8,预期50.3,前值52。德国政府将2021年GDP增长预测从4.4%下调至3%。

9、日本2020年12月CPI同比降1.2%,创2010年9月以来最大降幅,预期降1.3%,前值降0.9%;环比降0.1%,前值降0.4%;核心CPI同比降1%,预期降1.1%,前值降0.9%。

10、日本1月制造业PMI为49.7,前值50;Markit服务业PMI为45.7,前值47.7;综合PMI为46.7,前值48.5。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨1.5%,聚丙烯涨0.67%,苯乙烯涨0.55%,燃油跌2.18%,乙二醇跌1.83%,LPG跌1.61%。黑色系全线下跌,热轧卷板跌1.52%,螺纹钢跌1.04%,铁矿石跌0.81%,焦炭跌0.77%,动力煤跌0.76%,焦煤跌0.55%。

2、证监会正式批准设立广州期货交易所。

3、中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示,煤炭企业产能储备充足,供应保障能力在逐步地增强,生产弹性也在逐渐地增大,各大煤炭企业在春节期间还将密切监测市场的形势变化,在保证煤矿安全生产的情况下,多出煤保供应保民生。

4、上期所:1月19日至21日,上期能源低硫燃料油期货首次跨境交收成功实施,首批共计2500吨低硫燃料油货物通过集团交割境外交收库——中国石油国际事业(新加坡)有限公司完成提货。

5、郑商所:经研究决定,自2021年1月26日起,硅铁期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

6、中钢协:淡水河谷告知,巴西马德拉港一台装船机发生事故,但月度铁矿石发货计划不会受影响;淡水河谷预计将于2021年上半年完成对装船机的维修工作,因此事故不会对2021年的发货和生产造成影响。

7、淡水河谷恢复大瓦尔任(Vargem Grande)球团厂生产,预计2021年产量约在400万吨至500万吨之间。

8、高盛:在2021至2022年期间,2万亿美元的刺激计划将使美国石油需求增加20万桶/日;预计2021年伊朗原油出口将温和增长,预计2021年下半年将达到50万桶/日;伊朗推迟全面恢复石油生产将强化看涨的石油前景,更强劲的需求和更缓慢的伊朗产量增长将带来更大的页岩油产量需求。

// 债券 //

1、央行逆回购规模骤减,债市情绪早盘一度受压制,不过午后情绪企稳向好。国债期货尾盘拉升多数收涨,10年期主力合约涨0.22%,5年期主力合约涨0.08%;银行间主要利率债收益率走势分化,长券小幅下行约1bp,中短端上行约1bp;资金边际缓解但尚不能言松,隔夜和七天回购加权利率小幅回落,不过仍在相对高位且继续倒挂;网红信用债大幅波动,“17幸福基业MTN001”跌近30%,“18华闻传媒MTN001”跌超46%,“11海航02”跌超15%。

2、外汇局:当前外资持有人民币债券中约93%是国债和银行债,且外国央行等稳健投资者占外资比重过半,说明目前外资仍偏好购买我国的低风险债券;当前外资配置人民币债券还是属于增配建仓期,跨境资金流入会比较多,未来会进入稳定发展期。

3、外汇局:2020年债券市场是外资流入我国一个非常重要的领域,全年外资净增持境内债券规模1861亿美元,年末余额达到5122亿美元,其中境外央行类的投资者持有境内债券余额2637亿美元,占比51%。

4、【债券重大事件】紫光集团:“16紫光01”不能按期足额兑付本息,已构成实质性违约;海航航空集团:“19航空01”持有人会议审议通过延期付息议案;海航集团风险处置进展顺利,即将进入关键时期,顾刚辞去海航集团董事及执行董事长职务;招商银行:华夏幸福已经与中融信托公司达成和解,认为中融项目已经不触发“交叉保护条款”;大公:将亿利资源集团公司主体及相关债项信用等级下调至AA;穆迪:上调新城发展和新城控股企业家族评级至“Ba1”,展望稳定;永煤违约70天后,河南首只城投债成功发行;融创中国发行11亿美元债券,发行利率创其历史最低纪录;“21北部湾SCP001”、“21吉安井开SCP001”、“21广州地铁MTN001”、“21津城建SCP005”取消发行等。

// 外汇 //

1、周五,在岸人民币兑美元16:30收报6.4777,较上一交易日跌134个基点。当日人民币兑美元中间价报6.4617,调升79个基点,本周累计调升16个基点。

2、外汇局:2020年12月,银行结汇16597亿元人民币,售汇12240亿元人民币,结售汇顺差4358亿元人民币;按美元计值,银行结汇2537亿美元,售汇1871亿美元,结售汇顺差666亿美元。

3、外汇局:人民币汇率阶段性升值,对国际收支的影响在正常范围内;当前人民币汇率处于合理均衡区间,既不会只升不贬,也不会只贬不升,这也是主要货币的共同特征;总的来看,一个更有韧性、更加成熟的外汇市场已经渐渐形成,未来外汇市场将进一步巩固和呈现总体平衡、双向波动的特征。

4、外汇局:2021年要继续推进资本项目双向开放,推进QDLP、QFLP试点,扩大QDLP试点范围;扩大贸易外汇收支便利化试点,支持更多地区,特别是中西部地区加入试点;建设开放多元、功能健全的外汇市场,支持金融机构推出更多适应外汇市场需求的外汇衍生产品。

5、外汇局印发《资本项目外汇业务指引(2020年版)》,自发布之日起实施,《国家外汇管理局综合司关于印发〈资本项目外汇业务操作指引(2017年版)〉的通知》(汇综发〔2017〕105号)同时废止。

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